liste des intermédiaires et des banques sur Internet – Assurance vie prêt maison

Plus de 20 milliards d’euros et plus de 600 000 contrats: les banques et les revendeurs en ligne attirent de plus en plus de déposants avec des offres moins chères! Mais le marché de l'épargne en ligne ne vole pas … Un aperçu des forces impliquées.

Le gâteau est-il trop gros? Face à une assurance vie de 1 745 milliards d'euros, les banques en ligne, les courtiers en ligne et les autres fintech ne partagent qu'une petite partie du gâteau. Peu à peu, ces acteurs retrouvent toujours le paysage. Qu'est-ce qu'ils envisagent exactement? Un peu plus de 20 milliards d’euros, pouvons-nous conclure que nous inclurons les données fournies par les quelques assureurs qui monopolisent ce "créneau": Generali, Suravenir et, dans une moindre mesure, Spirica.

les assureurs Web à la fin de 2018 Contrats en ligne dans le portefeuille Collection brute en 2018
Generali 13,22 milliards d'euros 383736 1,69 milliard d'euros
Suravenir 8,6 milliards d'euros 232000 1,28 milliard d'euros
Spirica 1,25 milliard d'euros 35787 214,2 millions d'euros

De nombreux assureurs ont mis leurs pions sur le marché de l’assurance vie en ligne sans vraiment se lancer: Aviva, Apicil, Oradea Life, SwissLife, BNP Paribas Cardif et dernièrement un ou plusieurs contrats. Du côté des assurances, Generali continue d’être le leader de l’assurance vie en ligne avant Suravenir.

Aviva, Apicil, Oradea Life, SwissLife, BNP Paribas Cardif, CNP Assurances …

Chaque contrat implique deux parties: l'une d'un côté et l'autre de l'autre avec le distributeur. L’assureur fournit le fonds en euros, un soutien en capital garanti et gère le flux de trésorerie, en particulier l’unité de compte sans garantie du capital. Ce sont ceux qui gèrent le fonds Web "star": Suravenir Opportunités (frais de gestion nets de 2,80% en 2018), Euro Exclusive (2,31%) ou Euro Long Term Allowance (2,90%). Mais qui "vend" une police d'assurance-vie à un client est un distributeur: un courtier ou une banque en ligne. C’est ce distributeur qui, en collaboration avec l’assureur, définit les principales caractéristiques du contrat qui guident la relation client, donne des conseils sur ce qui peut fournir une interface réseau dynamique, etc.

Banques en ligne: Liar Poker

Qui est le véritable leader de l'assurance vie en ligne? La plate-forme latérale, la "masse" de premier plan sur le Web (sommes administratives) reste une priorité pour les banques. Mais qui domine ce marché particulier? Fortuneo est depuis longtemps ravi d’être le leader du marché, mais les services bancaires en ligne ne souhaitaient pas communiquer de données actualisées à la fin de 2018. Il est difficile de décider pour Boursorama et ING: ING revendique beaucoup pour 4,65 milliards d’euros de gestion et 133 000 contrats alors que Boursorama déclare un chiffre «rond» de 5 milliards d’euros, sans le nombre de contrats …

Il reste un fait que les banques Internet ne commenceront pas à grande vitesse. À la fin de 2016, les banques Fortuneo, ING et Boursorama avaient déclaré un peu plus de 4 milliards d'euros d'assurance vie. Deux ans plus tard, Boursorama et ING ne communiquaient pas dans la collection et leurs performances n’avaient guère progressé. En ce qui concerne Fortune, les derniers frais connus resteront à la fin de 2016 … Et le groupe Crédit Agricole, BforBank, veut toujours rester discret.

Banque en ligne Encours à fin 2018 Contrats d'assurance vie l'assureur Commencer un contrat
Boursorama 5 milliards d'euros NC Generali 2004
ING 4,65 milliards d'euros 133000 Generali 2004
Fortuneo 4,25 milliards d'euros à la fin de 2016 NC Suravenir 2001
BforBank NC NC Spirica 2009
monabanq NC NC Generali 2008
NC: non transmis

Web Brokers: 3 leaders et fintech ambitieux

Les courtiers en épargne en ligne "traditionnels", ceux qui ont débuté dans les années 2000, travaillent avec plusieurs assureurs. Altaprofits, Linxea et Mes-Placements dominent toujours le marché et leurs statistiques sont en croissance constante. Assurancevie.com, en choisissant la collection 2018, est clairement le numéro 4 du secteur, ou même mieux ces derniers temps … Mais elle ne livre pas son portefeuille exceptionnel ni son portefeuille client, ce qui ne permet pas de le retrouver exactement. Externe? MyFinancer a acheté le groupe Meilleurtaux et devient Bestplacement. Hedios se concentre désormais sur les «gammes H», EMTN ou une nouvelle génération de «fonds de formules», laissant le marché de l'assurance vie à l'écart. Touslesplacements.com poursuit sa croissance avec le lancement de la plateforme 2013, MonProjetRetraite.fr, que le nouveau propriétaire envisage de redémarrer. Et Placement-direct.fr est en forte hausse: 53 M € en 2018, contre 19 M € en 2016 et 35 M € en 2017.

Il existe encore des challengers ambitieux, des fintechs, qui offrent aux investisseurs une expérience différente: un assureur, plus souvent une plateforme de gestion «moderne» plus moderne et une offre financière, souvent basée sur des observateurs, ou des ETF, ces fonds reprennent l'indice boursier. Ainsi, Yomoni a développé son modèle de gestion gérée avant de diversifier sa gestion libre vers ses clients de haute qualité. Dans la catégorie "fintech" ou "nouveaux acteurs", seuls Yomoni, Mieuxplacer.com et Marie Quantier publieront des statistiques mises à jour à la fin de 2018.

Statistiques sur les courtiers en ligne 2018
Courtier en ligne
(première année de contrat)
Encours en millions d'euros Clients d'assurance-vie collection
Millions d'euros
Commandes 2018
Sous-profit (2000) 1700 38000 NC 1500
Linxea (2005) 1500 35000 230 5500
Mes investissements (2005) 1120 29000 150 2395
Insurancevie.com (2010) NC NC 170 4000
MyFinancier (2007) 590 9400 117 1715
Hedios (2006) 325 * 7300 * NC NC
Investissement direct (2004) 260 6100 53 1203
Tous les investissements ¹ (2013) 112 2586 16.2 NC
Yomoni ¹ (2015) 103 10075 63 4900
Patrimea, e-legs et vie éthique (2010) 100 * 3400 ** NC NC
Marie Quantier ¹ (2016) 71 1500 NC NC
Grisbee (2016) 33 2200 18 800
Asac-Fapès (Solid & For Export) (2007) 32,5 NC NC NC
Epargnissimo (2009) 28 1300 4 150
Recommander (2012) * 10 5000 * NC NC
Bon endroit (2018) 10 2000 3 800
¹ Assurance vie et autres produits / * Fin 2017 / ** Fin 2016 / NC: Aucun connu
Source: Déclarations de plateforme

Binck et La Banque Postale sont eux-mêmes

D'autres fintech, telles que Nalo ou WeSave, ne communiquent pas leurs statistiques. Plus que Bourse Direct, qui a récemment abandonné le marketing de Bourse Direct Export (Apicil) pour se concentrer sur Bourse Direct Horizon (Generali). Autres courtiers en valeurs mobilières ayant leur propre assurance vie: Binck.fr, qui a lancé Binck Life en 2018. Filiale de la Banque Postale. Si ce n’est pas tout à fait, le marché de l’assurance vie en ligne est devenu un enjeu stratégique pour les groupes bancaires.

Courtiers en ligne Démarrage
premier contrat
les assureurs
Bourse directe 2006 Apicil, puis Generali
WeSave 2016 Suravenir
Nalo 2017 Generali
EasyBourse 2018 CNP garantit
Investisseur Privé 2018 Generali
Binck.fr 2018 Generali

Voir également la comparaison en ligne de la sélection d’assurances vie de cBank.

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